Trong một ngày định mệnh, khi Mộ Dung Bạch sắp được tiếp nhận chức chưởng môn của Tam Tuyệt Trang, một sự kiện bất ngờ và đầy bi kịch đã xảy ra. Một kẻ gian ám hại Mộ Dung Bạch bằng cách tẩm độc vào mũi thương, khiến Đại Sư Huynh của Mộ Dung Bạch mất một tay. Kẻ gian đó không ai khác chính là Quân Tử Kiếm Hạ Hầu Đôn, tam sư đệ của Tam Tuyệt Trang. Hạ Hầu Đôn không chỉ hại Mộ Dung Bạch mà còn giết sự phụ của mình và đổ tội cho Mộ Dung Bạch, khiến Mộ Dung Bạch bị đẩy đến đường cùng. Trong tình cảnh tuyệt vọng, Mộ Dung Bạch buộc phải bỏ đứa con vừa đầy tháng của mình xuống sông, sau đó nhảy xuống vực thẳm. Hạ Hầu Đôn trở thành trưởng môn của Tam Tuyệt Trang. Tuy nhiên, số phận của đứa bé bị bỏ rơi lại được thay đổi khi một người phụ nữ tốt bụng tên Lâm Đại Thẩm tìm thấy và quyết định nuôi nó. Bà đặt tên cho đứa bé là Tiểu Bồn. Cùng lúc đó, bà cũng có một người con trai tên là Tiểu Điệp, người thật thà và chất phác nhưng lại khỏe mạnh hơn người. Khi thời gian trôi qua, Tiểu Bồn trở thành một chàng trai thông minh và nhiều mưu mẹo, trong khi Tiểu Điệp vẫn giữ nguyên bản tính tốt bụng của mình. Tiểu Bồn quyết định theo đuổi Nặc Phụng, con gái của trưởng môn Tam Tuyệt Trang, và lên Tam Tuyệt Trang để học võ công. Đúng lúc đó, Hạ Hầu Đôn và 6 đại môn phái khác quyết tâm tiêu diệt Ác Nhân Cốc, một tổ chức được coi là phản diện trong giới võ lâm. Nhưng họ không thể ngờ rằng, sau 20 mấy năm, Cốc chủ của Ác Nhân Cốc lại chính là Mộ Dung Bạch. Mộ Dung Bạch gặp nạn và bị thương, may mắn được Tiểu Điệp phát hiện và chăm sóc tận tình. Mộ Dung Bạch cảm kích trước lòng tốt của Tiểu Điệp và quyết định truyền lại cho anh ta những bí quyết võ công của mình. Tuy nhiên, điều này khiến Tiểu Điệp bị người của Tam Tuyệt Trang truy đuổi, và anh ta phải chạy vào Ác Nhân Cốc để tìm sự giúp đỡ. Tại Ác Nhân Cốc, Tiểu Điệp đã khám phá ra rằng những người được coi là "ác nhân" lại đều có những quá khứ bất hạnh và đáng thương. Đệ Nhất Dâm Phụ Long Thiên Kiều của Ác Nhân Cốc cũng bắt đầu để ý đến Tiểu Điệp, và một tình cảm lãng mạn bắt đầu nảy nở. Tuy nhiên, Hạ Hầu Đôn vẫn quyết tâm tìm ra và tiêu diệt Ác Nhân Cốc. Anh ta sắp đặt Tiểu Bồn và Nặc Phụng trở thành phản đồ, trà trộn vào Ác Nhân Cốc và cung cấp thông tin cho 6 đại môn phái khác để tấn công tổ chức này. Nhưng khi Tiểu Bồn và Nặc Phụng biết được sự thật, đã là quá muộn, và một cuộc chiến tranh lớn giữa Ác Nhân Cốc và 6 đại môn phái khác đã bắt đầu.