Sau khi được Rang hy sinh, Yeon đã may mắn trở thành một người thật sự và có một kết thúc hạnh phúc bên người cô ấy yêu - Ji-ah. Tuy nhiên, số phận không ngừng thử thách Yeon khi anh phát hiện ra rằng Rang, người anh trai tội lỗi mà anh yêu thương, không thể tái sinh. Không thể chấp nhận sự thật này, Yeon quyết tâm tìm cách giúp Rang tái sinh. Để thực hiện mục tiêu này, Yeon đến thăm Văn phòng Nhập cư Thế giới bên kia, nơi anh phải chấp nhận một hợp đồng bất công để đổi lấy cơ hội phục vụ và giúp Rang tái sinh. Điều này khiến Yeon phải từ bỏ hình dạng con người và trở lại với hình dạng ban đầu của mình - một con cáo chín đuôi huyền bí. Không chỉ vậy, Yeon còn phải trở lại quá khứ, vào năm 1938, để bắt đầu cuộc hành trình mới của mình. Tại đây, anh gặp lại Rang, người đã tái sinh nhưng với một hình dạng hoàn toàn khác. Lần này, Rang không còn là người anh trai tội lỗi mà Yeon từng biết, mà là một kẻ thù nguy hiểm. Với cuộc gặp gỡ này, Yeon và Rang lại phải đối mặt với nhau, và mối quan hệ複 tạp giữa họ trở nên thậm chí còn gay gắt hơn. Liệu Yeon có thể tìm cách giúp Rang tái sinh và giành lại tình anh em đã mất, hay anh sẽ phải đối mặt với những thách thức mới và nguy hiểm trong cuộc hành trình của mình?
Sau khi được Rang hy sinh, Yeon đã may mắn trở thành một người thật sự và có một kết thúc hạnh phúc bên người cô ấy yêu - Ji-ah. Tuy nhiên, số phận không ngừng thử thách Yeon khi anh phát hiện ra rằng Rang, người anh trai tội lỗi mà anh yêu thương, không thể tái sinh. Không thể chấp nhận sự thật này, Yeon quyết tâm tìm cách giúp Rang tái sinh. Để thực hiện mục tiêu này, Yeon đến thăm Văn phòng Nhập cư Thế giới bên kia, nơi anh phải chấp nhận một hợp đồng bất công để đổi lấy cơ hội phục vụ và giúp Rang tái sinh. Điều này khiến Yeon phải từ bỏ hình dạng con người và trở lại với hình dạng ban đầu của mình - một con cáo chín đuôi huyền bí. Không chỉ vậy, Yeon còn phải trở lại quá khứ, vào năm 1938, để bắt đầu cuộc hành trình mới của mình. Tại đây, anh gặp lại Rang, người đã tái sinh nhưng với một hình dạng hoàn toàn khác. Lần này, Rang không còn là người anh trai tội lỗi mà Yeon từng biết, mà là một kẻ thù nguy hiểm. Với cuộc gặp gỡ này, Yeon và Rang lại phải đối mặt với nhau, và mối quan hệ複 tạp giữa họ trở nên thậm chí còn gay gắt hơn. Liệu Yeon có thể tìm cách giúp Rang tái sinh và giành lại tình anh em đã mất, hay anh sẽ phải đối mặt với những thách thức mới và nguy hiểm trong cuộc hành trình của mình?
