Bora đang tận hưởng một chuyến dạo chơi một mình đầy thú vị. Tuy nhiên, không khí vui vẻ của anh bị phá vỡ khi nhận được cuộc điện thoại từ Dong-min, người luôn làm phiền anh. Để thay đổi tâm trạng, Bora quyết định gọi cho người bạn thân của mình, Woo-hyun, và họ đã quyết định uống rượu cùng nhau. Trong không khí vui vẻ và thoải mái, Woo-hyun đã mở lòng với Bora và thừa nhận cảm xúc của mình. Cả hai đã say rượu và đã quan hệ tình dục, khiến Woo-hyun rất hạnh phúc về mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, Bora lại có phản ứng hoàn toàn ngược lại, và anh ấy đã đẩy Woo-hyun ra xa vì một lời xin lỗi đáng tiết lộ. Woo-hyun cảm thấy thất vọng và buồn bã vì sự từ chối của Bora. Trong lúc tuyệt vọng, anh ấy đã gọi đến Mi-young, người luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ. Mi-young bắt đầu làm việc ngay khi thấy Woo-hyun say rượu, và câu hỏi đặt ra là Liệu Woo-hyun có thể vượt qua được nỗi thất vọng này và tìm lại hạnh phúc không?