Trong thời đại loạn lạc của cuối Xuân Thu, khi các sứ quân chiến đấu để giành quyền bá chủ, người dân phải chịu đựng những cảnh khổ cực. Vị vua tàn ác của nước Ngô không từ thủ đoạn nào, kể cả giết người, để sở hữu được kiếm thần - biểu tượng quyền lực tối thượng. Trong bối cảnh đó, Sư phụ Ou Yezi, một vị đạo sĩ tu luyện với lòng nhân từ và công bằng, đã từ chối giúp đỡ vị vua độc ác. Bị buộc phải ẩn mình, sư phụ Ou Yezi phải cải trang thành một người luyện võ bình thường. Tuy nhiên, các đệ tử của ông, bao gồm Qingyun, Ganjiang và Moye, đều là những người có lòng nhân từ và mềm mại. Sự kiện bi thảm xảy ra khi Ganjiang, một trong những đệ tử, thất bại trong việc ám sát vị vua độc ác. Để cứu bạn mình, Qingyun đã hi sinh máu của mình để đúc nên một kiếm thần, mang lại hy vọng mới cho người dân. Trước tình cảnh đó, Ganjiang và Moye quyết định chung tay diệt trừ cái ác, bảo vệ người dân và thế giới. Họ đã lấy lại sức mạnh và sẵn sàng hy sinh bản thân để mang lại hòa bình và công lý cho đất nước. Câu chuyện này là một biểu tượng của sự hy sinh, lòng dũng cảm và công bằng, nơi những người mạnh mẽ và có lòng nhân từ đứng lên chống lại cái ác và bảo vệ người yếu đuối.