Tại Thành phố Cổng (Gateway City), một thành phố lớn trong Vùng đất của quỷ (Demon Realm) bị con người chiếm đóng, Người hùng (Hero) tự xưng là Kị sĩ đen (Black Knight) đã cứu một cô hầu gái quỷ khỏi bị các Hiệp sĩ Thập tự (Crusaders) quấy rối và học hỏi từ cô ấy rằng hầu hết quân đội con người đã đối xử tàn ác với quỷ từ khi chiếm đóng thành phố, ngoại trừ những người canh gác Pháo đài phương Đông (Eastern Fortress).
Trong khi đó, hạm đội viễn征 được gửi đi để giành lại Đảo Aurora (Aurora Island) đã thất bại một cách thảm hại, không nhờ đến sự bất tài của chỉ huy của họ, Hoàng tử đêm trắng (White Night King), khi các con quái vật Kraken của quỷ đã phá hủy hầu hết hạm đội, chỉ còn lại một vài người sống sót, bao gồm Hoàng tử mùa đông (Winter Prince), người mà cha đã bị giết để cứu Hoàng tử đêm trắng. Trở lại các Quốc gia phương Nam (Southern Nations), hầu hết các nhà lãnh đạo phương Nam đều cảm thấy ghê tởm Hoàng tử đêm trắng, người từ chối nhận trách nhiệm về những thất bại của mình và cố gắng đổ lỗi cho vua mùa đông đã qua đời.
Tại Thành phố Cổng (Gateway City), một thành phố lớn trong Vùng đất của quỷ (Demon Realm) bị con người chiếm đóng, Người hùng (Hero) tự xưng là Kị sĩ đen (Black Knight) đã cứu một cô hầu gái quỷ khỏi bị các Hiệp sĩ Thập tự (Crusaders) quấy rối và học hỏi từ cô ấy rằng hầu hết quân đội con người đã đối xử tàn ác với quỷ từ khi chiếm đóng thành phố, ngoại trừ những người canh gác Pháo đài phương Đông (Eastern Fortress).
Trong khi đó, hạm đội viễn征 được gửi đi để giành lại Đảo Aurora (Aurora Island) đã thất bại một cách thảm hại, không nhờ đến sự bất tài của chỉ huy của họ, Hoàng tử đêm trắng (White Night King), khi các con quái vật Kraken của quỷ đã phá hủy hầu hết hạm đội, chỉ còn lại một vài người sống sót, bao gồm Hoàng tử mùa đông (Winter Prince), người mà cha đã bị giết để cứu Hoàng tử đêm trắng. Trở lại các Quốc gia phương Nam (Southern Nations), hầu hết các nhà lãnh đạo phương Nam đều cảm thấy ghê tởm Hoàng tử đêm trắng, người từ chối nhận trách nhiệm về những thất bại của mình và cố gắng đổ lỗi cho vua mùa đông đã qua đời.
