Rio đã rời làng của Người Dân Tinh Linh và lên đường đến quê hương cha mẹ anh, Yaugumo. Không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về họ, Rio tìm kiếm và gặp người đứng đầu một ngôi làng nhỏ trong vương quốc Karasuki, Yuba. Khi Rio cho Yuba biết tên của cha mẹ mình, cô ấy đã bị sốc - cô ấy và Rio có một kết nối sâu sắc. Theo khuyến nghị của Yuba, Rio quyết định sống trong ngôi làng và bắt đầu một cuộc sống yên tĩnh, hạnh phúc bên cạnh người dân làng, bao gồm cả người họ hàng của anh, Ruri và một cô gái tên Sayo. Không lâu sau đó, mùa đã chuyển sang mùa thu, và họ nghe nói rằng thanh tra thuế sẽ sớm đến để xác định số tiền thuế hàng năm. Rồi một ngày, anh trai của Sayo, Shin, đã đánh nhau với những người đàn ông từ ngôi làng láng giềng.
Rio đã rời làng của Người Dân Tinh Linh và lên đường đến quê hương cha mẹ anh, Yaugumo. Không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về họ, Rio tìm kiếm và gặp người đứng đầu một ngôi làng nhỏ trong vương quốc Karasuki, Yuba. Khi Rio cho Yuba biết tên của cha mẹ mình, cô ấy đã bị sốc - cô ấy và Rio có một kết nối sâu sắc. Theo khuyến nghị của Yuba, Rio quyết định sống trong ngôi làng và bắt đầu một cuộc sống yên tĩnh, hạnh phúc bên cạnh người dân làng, bao gồm cả người họ hàng của anh, Ruri và một cô gái tên Sayo. Không lâu sau đó, mùa đã chuyển sang mùa thu, và họ nghe nói rằng thanh tra thuế sẽ sớm đến để xác định số tiền thuế hàng năm. Rồi một ngày, anh trai của Sayo, Shin, đã đánh nhau với những người đàn ông từ ngôi làng láng giềng.